Сайт, который передаёт заявки в CRM: как это устроено
Путь заявки от формы до сделки: метки рекламы, защита от спама, уведомление менеджеру, что делать при сбое. Схема, которую мы применяем на своих проектах.
Форма на сайте — это не поле «имя и телефон». Это путь заявки от нажатия кнопки до сделки в CRM, и на этом пути пять мест, где заявка теряется. Ниже — схема, которую мы применяем на своих проектах и на этом сайте.
1. Метки рекламы
Заявка без источника бесполезна для оценки рекламы. Параметры utm с первого захода сохраняются в браузере и отправляются вместе с формой, даже если человек заполнил её через три страницы. В CRM они попадают в поля источника сделки.
2. Защита от спама
Капча отпугивает людей и не останавливает ботов. Мы используем три тихие меры: скрытое поле, которое заполняют только роботы; минимальное время заполнения; ограничение числа заявок с одного адреса. Ни одна из них не видна посетителю.
3. Согласие и запись о нём
Отправка без отметки согласия невозможна. Факт согласия записывается вместе с заявкой: дата, версия политики, хеш адреса. Это требование закона о персональных данных и единственный способ доказать, что согласие было.
4. Уведомление менеджеру
Заявка уходит в рабочую группу Telegram в фиксированном формате: услуга в первой строке, контакт, выбранные клиентом каналы связи, страница и метки. Менеджер видит тему в списке чатов, не открывая сообщение.
5. Лид в CRM
Лид создаётся с теми же данными плюс текст диалога, если заявка пришла из чата. Если CRM недоступна, заявка не теряется: она хранится в базе на сайте с отметкой «не отправлено» и уходит повторно через десять минут.
Что делать при сбое
Каждая заявка имеет две отметки: отправлено в Telegram, отправлено в CRM. Если одна из них не проставлена после десяти попыток, директор получает уведомление. Заявки без отметок видны в выгрузке для дашборда.
Что видит клиент
Одну фразу подтверждения: «Записал: имя, телефон. Менеджер свяжется в рабочее время, с 10:00 до 18:00». Вне графика — с указанием следующего рабочего дня. Обещания ответа «через пять минут» мы не даём: невыполненное обещание хуже честного срока.